Pet sitter : créez client et animal dans « Clients » de PawsPet Business. Après chaque visite, enregistrez une « Activité » ou une « Note » sur l’animal : date, observations, photo facultative. Retrouvez-les dans l’historique du client. L’association de son compte PawsPet reste facultative.
Avant de commencer
Un profil professionnel est nécessaire dans PawsPet Business, sur iOS et Android, avec le même compte que PawsPet. Sans profil, l’assistant « Devenir professionnel » s’ouvre : choisissez « Garde d’animaux » pour le pet sitting.
Les sections Agenda, Commandes et Clients restent accessibles même si la vérification des paiements Stripe n’est pas terminée : elle est nécessaire pour apparaître sur la marketplace et accepter des paiements en ligne.
Certaines fonctions, notamment les invitations, dépendent du serveur. « Disponible avec la prochaine mise à jour du serveur » signale une activation à venir, automatique et sans intervention.
Créer la fiche du client et de son animal
- Ouvrez l’onglet « Clients » et appuyez sur le bouton « + » en bas à droite.
- Renseignez « Nom * » et, si vous le souhaitez, « E-mail », « Téléphone » et « Notes ». Les notes sont privées : le client ne les voit pas.
- Cochez la case obligatoire « Je déclare avoir informé le client de l’enregistrement de ses données * ».
- Appuyez sur « Suivant : ajouter un animal ».
- Renseignez « Nom * », vérifiez l’« Espèce » (Chien est présélectionné) et ajoutez les informations utiles, comme la race, le sexe, la date de naissance et le numéro de puce électronique.
- Appuyez sur « Terminé » : vous arrivez sur la fiche du client, où le premier animal est déjà enregistré.
Le client peut être non inscrit : créer sa fiche ne lui envoie rien. Il reste un contact interne jusqu’à votre invitation. Pour un client existant : fiche » « Animaux » » « Ajouter un animal ».
Évitez les anciennes « Notes de santé » du formulaire animal : dès qu’un enregistrement existe, ces notes ne s’affichent plus dans « Santé ». Utilisez « Enregistrer » pour chaque information.
Enregistrer chaque visite comme activité ou note
- Ouvrez la fiche du client et appuyez sur l’animal dans la section « Animaux ».
- Accédez à l’onglet « Activité » et appuyez sur « + » : le panneau « Enregistrer » s’ouvre avec le type « Activité ».
- Renseignez « Nom * » (par exemple « Visite du matin »), « Date » (facultative, mais il est conseillé de toujours l’indiquer) et « Notes » avec les faits observés. Vous pouvez aussi ajouter une photo depuis l’appareil photo ou la galerie.
- Appuyez sur « Enregistrer » : la visite apparaît dans la liste de l’onglet « Activité ».
Pour une simple observation, choisissez plutôt le type « Note » dans le panneau : vous la retrouverez dans l’onglet « Santé », sous « Historique ». Pour corriger un enregistrement, appuyez dessus dans la liste : l’écran « Modifier l’enregistrement » s’ouvre.
N’utilisez les autres types (Vaccin, Traitement, Allergie, Visite, Toilettage, Poids) que pour les éléments qu’ils désignent : votre visite de pet sitting reste une « Activité ». Dans les « Notes », consignez des faits observés (« il a mangé la moitié de sa portion, promenade de 20 minutes »), et non des diagnostics : l’évaluation de la santé relève du vétérinaire.
Si la fiche du client est archivée, l’animal est en lecture seule et le bouton « + » n’apparaît pas.
Retrouver tout dans l’historique du client
Dans la fiche client, « Historique » » « Voir tout » classe par date vos enregistrements, les rendez-vous passés, commandes et notes du client provenant de PawsPet. Chaque nouvel enregistrement y apparaît.
Les notes du client apparaissent en gras avec le titre « Nouvelle note de … » ; dans la liste des clients, un point jaune sur l’avatar indique que le client a écrit une note. L’application ne propose pas de commande pour les marquer comme lues : le texte en gras et le point restent donc affichés même après lecture. Si le serveur ne prend pas encore en charge l’historique, la section n’apparaît pas.
Pour planifier la prochaine visite, utilisez « Prochains rendez-vous » et appuyez sur « Ajouter » : le formulaire de l’Agenda s’ouvre avec le client déjà sélectionné.
Inviter le client à associer son compte
L’association est facultative. Si vous souhaitez la proposer :
- Dans la fiche d’un client « Non inscrit », appuyez sur « Inviter » (vous trouverez aussi cette option dans le menu ⋮, en haut à droite).
- Modifiez, si vous le souhaitez, le message prérempli qui contient le lien.
- Appuyez sur « Partager » et choisissez l’application avec laquelle l’envoyer, par exemple WhatsApp, SMS ou e-mail.
L’application n’envoie rien automatiquement : c’est toujours à vous de transmettre l’invitation. Tant que celle-ci n’est pas acceptée, la fiche reste marquée « Non inscrit » et affiche « Invité le … · expire le … », avec les boutons « Renvoyer l’invitation » et « Révoquer l’invitation ». Si l’invitation expire ou est refusée, « Renvoyer l’invitation » en crée une nouvelle.
Le client ouvre le lien dans PawsPet et se connecte si nécessaire. Pour chaque animal, il choisit « Associer », « Créer un nouveau » ou « Ignorer ». « Associer » exige une correspondance, notamment le même numéro de puce : renseignez-le dans la fiche. La case « Autoriser … à consulter le dossier de santé de … » reste désactivée par défaut ; accepter l’invitation ne donne donc pas automatiquement accès à la santé. Le client peut la cocher, puis touche « Accepter ».
Après l’association, la fiche porte la mention « Sur PawsPet » et le client peut ajouter des notes, qui apparaissent dans votre historique. Lorsque cette fonction est disponible, le client voit vos enregistrements dans la section « Enregistré par des professionnels » de la fiche de chaque animal associé, avec leur type et leur date : il ne peut ni les modifier ni les supprimer. Pour les informations qui doivent rester confidentielles, écrivez-les dans les « Notes » de la fiche client : le client ne les voit jamais.
Pour interrompre l’association, utilisez « Dissocier de PawsPet » dans le menu ⋮ de la fiche : cela supprime uniquement l’association ; la fiche et l’historique restent les vôtres.
FAQ
Puis-je supprimer la fiche d’un client dont je ne m’occupe plus ?
Non : archivez-la depuis le menu ⋮ de la fiche en sélectionnant « Archiver ». La fiche disparaît de la liste, mais l’historique des rendez-vous et des commandes reste consultable. Si cette option est disponible, vous pouvez la récupérer à l’aide du filtre « Archivés » et de la commande « Restaurer ».
Les enregistrements remplacent-ils le message au propriétaire ?
Non. Il s’agit de votre registre daté, pas d’un message : pour donner des nouvelles après la visite, utilisez le canal dont vous avez convenu.
