Come pet sitter, dal tab «Clienti» di PawsPet Business crei la scheda del cliente e quella del suo animale. Dopo ogni visita registri un'«Attività» o una «Nota» nella scheda dell'animale, con data, note ed eventuale foto, e ritrovi tutto nello storico del cliente. Invitare il cliente a collegare il suo account PawsPet è facoltativo.
Prima di iniziare
Serve un profilo esercente in PawsPet Business, l'app per esercenti su iOS e Android che usa lo stesso account di PawsPet. Se l'account non ne ha uno, l'app avvia la procedura guidata «Diventa esercente»: per un pet sitter la categoria da scegliere è «Pet sitting».
Agenda, Ordini e Clienti restano utilizzabili anche se la verifica dei pagamenti Stripe non è completata: serve per comparire nel marketplace e incassare online.
Alcune funzioni di quest'area, come gli inviti, dipendono dal server: finché non sono attive, al loro posto compare di norma «Disponibile con il prossimo aggiornamento del server». Non devi fare nulla, appariranno da sole.
Crea la scheda del cliente e del suo animale
- Apri il tab «Clienti» e tocca il pulsante «+» in basso a destra.
- Compila «Nome *» e, se vuoi, «Email», «Telefono» e «Note». Le note sono private: il cliente non le vede.
- Spunta la casella obbligatoria «Dichiaro di aver informato il cliente della registrazione dei suoi dati *».
- Tocca «Avanti: aggiungi un animale».
- Compila «Nome *», controlla la «Specie» (Cane è preselezionato) e aggiungi i campi utili, come razza, sesso, data di nascita e microchip.
- Tocca «Fatto»: arrivi sulla scheda del cliente, con il primo animale già registrato.
Il cliente non deve essere iscritto a PawsPet e creare la scheda non gli invia nulla: è un contatto interno al tuo gestionale, finché non lo inviti tu. Per un cliente già in rubrica apri la sua scheda e usa «Aggiungi animale» nella sezione «Animali».
Lascia da parte le «Note sanitarie» del modulo animale: è un meccanismo storico e, se l'animale ha già registrazioni, le note aggiunte da lì non compaiono più nella scheda «Salute». Per ogni dato usa «Registra».
Registra ogni visita come attività o nota
- Apri il cliente e tocca l'animale nella sezione «Animali».
- Vai alla scheda «Attività» e tocca «+»: si apre il foglio «Registra» con il tipo «Attività».
- Compila «Nome *» (per esempio «Visita del mattino»), «Data» (facoltativa, ma conviene indicarla sempre) e «Note» con i fatti osservati. Se vuoi, aggiungi una foto dalla fotocamera o dalla galleria.
- Tocca «Salva»: la visita compare nell'elenco della scheda «Attività».
Per una semplice osservazione scegli invece, nel foglio, il tipo «Nota»: la ritrovi nella scheda «Salute», nella sezione «Storico». Per correggere una registrazione, toccala nell'elenco: si apre «Modifica registrazione».
Gli altri tipi (Vaccino, Trattamento, Allergia, Visita, Toelettatura, Peso) usali solo per ciò che indicano: la tua visita di pet sitting resta un'«Attività». Nelle «Note» scrivi fatti osservati («ha mangiato metà porzione, passeggiata di 20 minuti»), non diagnosi: la valutazione sanitaria spetta al veterinario.
Se la scheda del cliente è archiviata, l'animale è in sola lettura e il «+» non compare.
Ritrova tutto nello storico del cliente
Nella scheda del cliente la sezione «Storico» (con «Vedi tutto» per l'elenco completo) mette in ordine di data registrazioni, appuntamenti passati, ordini e note scritte dal cliente dall'app PawsPet. Ogni registrazione che salvi compare anche qui.
Le note del cliente compaiono con il titolo «Nuova nota da …», in grassetto; nell'elenco clienti un pallino giallo sull'avatar segnala che il cliente ha scritto una nota. Nell'app non c'è un comando per segnarle come lette, quindi grassetto e pallino restano anche dopo la lettura. Se il server non supporta ancora lo storico, la sezione non compare.
Per fissare la visita successiva usa «Prossimi appuntamenti» e tocca «Aggiungi»: si apre il modulo dell'Agenda con il cliente già selezionato.
Invita il cliente a collegare il suo account
Il collegamento è facoltativo. Se vuoi proporlo:
- Nella scheda di un cliente «Non iscritto» tocca «Invita» (lo trovi anche nel menu ⋮, in alto a destra).
- Modifica, se vuoi, il messaggio precompilato, che contiene il link.
- Tocca «Condividi» e scegli l'app con cui inviarlo, per esempio WhatsApp, SMS o email.
L'app non invia nulla da sola: la consegna è sempre tua. Finché l'invito non è accettato, la scheda resta «Non iscritto» e mostra «Invitato il … · scade il …», con i pulsanti «Reinvia invito» e «Revoca invito». Se l'invito scade o viene rifiutato, «Reinvia invito» ne crea uno nuovo.
Il cliente apre il link nell'app PawsPet; se non ha ancora fatto l'accesso, l'app glielo chiede prima. Per ogni animale che hai registrato sceglie «Collega», «Crea nuovo» o «Salta»: «Collega» è disponibile solo se l'app trova una corrispondenza, per esempio lo stesso microchip: conviene quindi registrarlo nella scheda dell'animale. Può anche spuntare la casella «Consenti a … di vedere la scheda sanitaria di …»: parte disattivata, e accettare l'invito, da solo, non ti dà accesso alla scheda sanitaria. Poi tocca «Accetta».
Dopo il collegamento la scheda diventa «Su PawsPet» e il cliente può aggiungere note, che arrivano nel tuo storico. Dove la funzione è attiva, il cliente vede le tue registrazioni nella sezione «Registrato dai professionisti» della scheda di ogni animale collegato, con tipo e data: non può modificarle né eliminarle. Ciò che deve restare riservato scrivilo nelle «Note» della scheda cliente: il cliente non le vede mai.
Per interrompere il collegamento usa «Scollega da PawsPet» nel menu ⋮ della scheda: toglie solo il collegamento, la scheda e lo storico restano tuoi.
FAQ
Posso eliminare la scheda di un cliente che non seguo più?
No: si archivia dal menu ⋮ della scheda con «Archivia». La scheda esce dalla lista, ma lo storico di appuntamenti e ordini resta consultabile. Dove disponibile, la recuperi dal filtro «Archiviati» con «Ripristina».
Le registrazioni sostituiscono il messaggio al proprietario?
No. Sono il tuo registro datato, non un messaggio: per l'aggiornamento dopo la visita usa il canale che avete concordato.
