Como cuidador de mascotas, desde la pestaña «Clientes» de PawsPet Business creas la ficha del cliente y la de su mascota. Después de cada visita, registras una «Actividad» o una «Nota» en la ficha de la mascota, con la fecha, observaciones y, si quieres, una foto, y puedes encontrarlo todo en el historial del cliente. Invitar al cliente a conectar su cuenta de PawsPet es opcional.
Antes de empezar
Necesitas un perfil de profesional en PawsPet Business, la aplicación para profesionales disponible en iOS y Android que utiliza la misma cuenta que PawsPet. Si la cuenta no tiene uno, la aplicación inicia el proceso guiado «Hazte profesional»: para cuidar mascotas, debes elegir la categoría «Cuidado de mascotas».
Agenda, Pedidos y Clientes siguen estando disponibles aunque no se haya completado la verificación de pagos de Stripe: esta es necesaria para aparecer en el marketplace y cobrar por internet.
Algunas funciones de esta sección, como las invitaciones, dependen del servidor: mientras no estén activas, normalmente aparece en su lugar «Disponible en la próxima actualización del servidor». No tienes que hacer nada; aparecerán automáticamente.
Crea la ficha del cliente y de su mascota
- Abre la pestaña «Clientes» y toca el botón «+» de la parte inferior derecha.
- Rellena «Nombre *» y, si quieres, «Correo electrónico», «Teléfono» y «Notas». Las notas son privadas: el cliente no las ve.
- Marca la casilla obligatoria «Declaro que he informado al cliente del registro de sus datos *».
- Toca «Siguiente: añadir una mascota».
- Rellena «Nombre *», comprueba la «Especie» (Perro está preseleccionado) y añade los campos que necesites, como raza, sexo, fecha de nacimiento y microchip.
- Toca «Listo»: llegarás a la ficha del cliente, con la primera mascota ya registrada.
El cliente no tiene que estar registrado en PawsPet y crear la ficha no le envía nada: es un contacto interno de tu sistema de gestión, hasta que tú lo invites. Si ya tienes al cliente en tus contactos, abre su ficha y usa «Añadir mascota» en la sección «Mascotas».
No uses las «Notas de salud» del formulario de la mascota: es un mecanismo antiguo y, si la mascota ya tiene registros, las notas que añadas ahí dejarán de aparecer en la ficha «Salud». Para todos los datos, usa «Registrar».
Registra cada visita como actividad o nota
- Abre la ficha del cliente y toca la mascota en la sección «Mascotas».
- Ve a la pestaña «Actividad» y toca «+»: se abrirá la hoja «Registrar» con el tipo «Actividad».
- Rellena «Nombre *» (por ejemplo, «Visita por la mañana»), «Fecha» (es opcional, pero conviene indicarla siempre) y «Notas» con los hechos observados. Si quieres, añade una foto desde la cámara o la galería.
- Toca «Guardar»: la visita aparecerá en la lista de la pestaña «Actividad».
Para una observación sencilla, selecciona el tipo «Nota» en la hoja: la encontrarás en la pestaña «Salud», en la sección «Historial». Para corregir un registro, tócalo en la lista: se abrirá «Editar registro».
Usa los otros tipos (Vacuna, Tratamiento, Alergia, Visita, Peluquería, Peso) solo para lo que indican: tu visita de cuidado de mascotas sigue siendo una «Actividad». En «Notas», escribe hechos observados («ha comido la mitad de la ración, paseo de 20 minutos»), no diagnósticos: la evaluación de la salud corresponde al veterinario.
Si la ficha del cliente está archivada, la mascota es de solo lectura y no aparece «+».
Encuentra todo en el historial del cliente
En la ficha del cliente, la sección «Historial» (con «Ver todo» para la lista completa) ordena por fecha los registros, las citas pasadas, los pedidos y las notas escritas por el cliente desde la aplicación PawsPet. Cada registro que guardes también aparece aquí.
Las notas del cliente aparecen con el título «Nueva nota de …», en negrita; en la lista de clientes, un punto amarillo en el avatar indica que el cliente ha escrito una nota. La aplicación no tiene una opción para marcarlas como leídas, así que el texto en negrita y el punto siguen apareciendo incluso después de leerlas. Si el servidor aún no admite el historial, la sección no aparece.
Para programar la próxima visita, usa «Próximas citas» y toca «Añadir»: se abrirá el formulario de Agenda con el cliente ya seleccionado.
Invita al cliente a conectar su cuenta
La conexión es opcional. Si quieres proponérselo:
- En la ficha de un cliente «No registrado», toca «Invitar» (también lo encontrarás en el menú ⋮, en la parte superior derecha).
- Si quieres, modifica el mensaje predefinido, que incluye el enlace.
- Toca «Compartir» y elige la aplicación con la que quieres enviarlo, por ejemplo, WhatsApp, SMS o correo electrónico.
La aplicación no envía nada por sí sola: tú siempre te encargas del envío. Hasta que se acepte la invitación, la ficha seguirá como «No registrado» y mostrará «Invitado el … · caduca el …», con los botones «Reenviar invitación» y «Revocar invitación». Si la invitación caduca o se rechaza, «Reenviar invitación» crea una nueva.
El cliente abre el enlace en la aplicación PawsPet; si aún no ha iniciado sesión, la aplicación se lo pide primero. Para cada mascota que hayas registrado, elige «Conectar», «Crear nueva» o «Omitir»: «Conectar» solo está disponible si la aplicación encuentra una coincidencia, por ejemplo, el mismo microchip; por eso conviene registrarlo en la ficha de la mascota. También puede marcar la casilla «Permitir que … vea la ficha de salud de …»: está desactivada de forma predeterminada, y aceptar la invitación, por sí solo, no te da acceso a la ficha de salud. Después toca «Aceptar».
Una vez conectada, la ficha pasa a ser «En PawsPet» y el cliente puede añadir notas, que aparecerán en tu historial. Cuando la función está activa, el cliente ve tus registros en la sección «Registrado por profesionales» de la ficha de cada mascota conectada, con el tipo y la fecha: no puede modificarlos ni eliminarlos. Lo que deba mantenerse privado, escríbelo en las «Notas» de la ficha del cliente: el cliente nunca las ve.
Para interrumpir la conexión, usa «Desconectar de PawsPet» en el menú ⋮ de la ficha: solo elimina la conexión; la ficha y el historial seguirán siendo tuyos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo eliminar la ficha de un cliente al que ya no atiendo?
No: se archiva desde el menú ⋮ de la ficha, con «Archivar». La ficha desaparece de la lista, pero el historial de citas y pedidos sigue estando disponible. Si está disponible, puedes recuperarla desde el filtro «Archivados» con «Restaurar».
¿Los registros sustituyen al mensaje al propietario?
No. Son tu registro fechado, no un mensaje: para informar después de la visita, usa el canal que hayáis acordado.
